ご相談について

具体的な相談内容

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  ライフプランのご相談

  人生100年時代になりました。
  暮らしの安心を守るためには、まず人生の4大支出といわれる「住宅」「老後生活資金」「教育資金」「生命保険」について、しっかり計画を立てておくことが大切です。
  
  お金にまつわるライフプランに不安や、お悩みの方は、当社にご相談ください。
  ご相談内容に応じて、短期的・中期的・長期的なライフプランを立案し、問題解決・目的達成までのサポートをお約束いたします。

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  資産運用のご相談

  資産運用の目的を明確にした上で、いつまでにどのくらいの準備が必要なのか、また、それを叶えるためには、どのような「資産形成の手段」を取るべきなのか。お話を伺いながら、お客さまと一緒にプランニングし戦略を練ります。
  定期的な見直しや突発的な問題への対処についても、適宜ご相談を承ります。

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  保険についてのご相談

  当社は総合保険代理店として、生命保険・損害保険をたくさん取り扱っております。
  まずお客様の現在の加入状況を把握して頂き、家族構成や家計状況、将来設計をじっくりとヒアリング・分析した上で「本当に必要な保険」のみをご提案いたします。
  保険の新規加入を検討されている方はもちろん、保険を見直したい方も、ぜひ当社にご相談ください。

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  年金についてのご相談

  将来のライフプランを考えるときは、まず、公的年金の支払い状況を把握することが大切です。公的年金の支払い記録は「ねんきん定期便」から確認することができます。
  当社では「ねんきん定期便」を使い、現在のお客さまの年金状況をわかりやすくご説明し、将来に向けた試算を行っています。
  また、必要に応じて、年金以外の資産形成のアドバイスもいたします。

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  住宅ローンのご相談

  住宅ローンの支払い期間は一般的に35年です。そのため、長期的な目線でローン支払いのプランニングをする必要があります。ローンの滞りが原因となって住宅を手放すことがないよう、購入前からしっかりと計画を立てましょう。
  
  当社のライフプランナーが、お客さまのお話を丁寧にお聞きし、住宅ローンの最適な組み方をアドバイスいたします。